在钱塘江下游北岸有一座古老的城市——杭州。隋炀帝开凿京杭大运河之后，杭州作为这条经济动脉的终点，逐渐富庶于东南。五代时期，吴越国选择这里作为都城所在地；到了北宋朝积累了丰盈的财富与无数华美的建筑园林，杭州获得东南第一州的美誉。公元1115年，女真人建立了金朝并与北宋消灭辽，后将北宋覆灭。公元1127年宋高宗赵构建立南宋并于1129年建都杭州，改其名为临安。本片介绍了临安的前世今生。
昭和天皇 阿道夫·希特勒 Adolf Hitler 本尼托·墨索里尼 Benito Mussolini 约瑟夫·斯大林 温斯顿·丘吉尔 富兰克林·德拉诺·罗斯福 威廉二世皇帝 托马斯·伍德罗·威尔逊 保罗·冯·兴登堡 海尔·塞拉西一世 弗朗西斯科·佛朗哥 海因茨·威廉·古德里安 赫尔曼·戈林 安瑟维·内维尔·张伯伦 埃里希·冯·曼施坦因 夏尔·安德烈·约瑟夫·马里·戴高乐 Paul Reynaud 亨利·菲利浦·贝当
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演员：昭和天皇 阿道夫·希特勒 Adolf Hitler 本尼托·墨索里尼 Benito Mussolini 约瑟夫·斯大林 温斯顿·丘吉尔 富兰克林·德拉诺·罗斯福 威廉二世皇帝 托马斯·伍德罗·威尔逊 保罗·冯·兴登堡 海尔·塞拉西一世 弗朗西斯科·佛朗哥 海因茨·威廉·古德里安 赫尔曼·戈林 安瑟维·内维尔·张伯伦 埃里希·冯·曼施坦因 夏尔·安德烈·约瑟夫·马里·戴高乐 Paul Reynaud 亨利·菲利浦·贝当
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