变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
祖丽晴 张琳 高全胜 梁颖 刘红韵 严彦子 赵娜
吴潇怡 张力萌 严彦子 张昊天 李思娴
刘红韵 邓玉婷 严彦子 祖晴 高全胜 苗浩生 李团 申克 胡严彦 李薇薇
邓玉婷 祖晴 高全胜 刘红韵 严彦子 陈明 金铭 王一鸣 杨洋 佟大为
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刘红韵 李旭乔 吉莹 郭亚维 申克 赵娜 张力萌 陈轶 白文显 郭瑞
陈志诚 张昊天 张力萌 李晶 吉莹 李旭乔 黄文骞 白文显 张琳 赵然 李紫光 黄潇宏 宋磊 张惠鑫 林鲁阳 胡严彦
陈志诚 张昊天 张力萌 波波 陈轶 刘恬恬 王心月 李晶 李旭乔 黄文骞 泽飞 吴潇怡 白文显 胡严彦 李团
陈志诚 李旭乔 张力萌 徐程昊 吴潇怡 黄文骞 波波 张昊天 泽飞 何芳芳 谭诗雨
吴潇怡 李晶 谭诗雨 张昊天 张力萌 严彦子 陈志诚 戴杰 波波 吉莹 冯敏 胡予昂 郭宇轩
刘红韵 李旭乔 吉莹 张力萌 郭亚维 宋磊 白文显 蔡春泽
思娴 廖晨翕 维维 蔡春泽
李晶 吉莹 何芳芳 蔡春泽 叶思良
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祖晴 张琳 杨阳洋 高全胜 梁颖 邓玉婷 刘红韵 赵娜
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